Skip to content

Premier Capital plc, licențiat pentru dezvoltare McDonald’s, lansează o emisiune de obligațiuni pe 10 ani, în valoare de 65 de milioane de euro

Premier Capital plc, divizia McDonald’s a Hili Ventures, a lansat o emisiune de obligațiuni de 65 de milioane de euro cu scadența în 2026. Obligațiunile negarantate, la o valoare nominală de 100 EUR pe obligațiune emisă la paritate, poartă o rată anuală a dobânzii de 3,75%. Premier Capital plc acordă preferință deținătorilor actualilor obligațiuni de …

Saturday 7th March 2015

Premier Capital plc, divizia McDonald’s a Hili Ventures, a lansat o emisiune de obligațiuni de 65 de milioane de euro cu scadența în 2026.
Obligațiunile negarantate, la o valoare nominală de 100 EUR pe obligațiune emisă la paritate, poartă o rată anuală a dobânzii de 3,75%.
Premier Capital plc acordă preferință deținătorilor actualilor obligațiuni de 6,8% în valoare de 24,6 milioane de euro 2017-2020 care sunt înscriși în registru la data de 21 octombrie 2016 să subscrie la această nouă emisiune de obligațiuni prin renunțarea la obligațiunile lor preschimbabile.
Deținătorii existenți de obligațiuni care optează pentru schimbul deținerii lor vor continua să câștige o rată efectivă de 6,8% până la 15 martie 2017.
Obligațiunile rămase în emisiune la data de 16 martie 2017 vor fi răscumpărate.
Încasările din noua emisiune de obligațiuni vor fi utilizate pentru rambursarea facilităților bancare din Malta și Letonia, rambursarea parțială a facilităților bancare din România și finanțarea parțială a cheltuielilor de capital proiectate pentru deschiderea de noi restaurante McDonald’s și renovarea magazinelor existente în 2017.
Premier Capital plc deține licența de dezvoltare pentru McDonald’s în statele baltice, Grecia, Malta și România.
În prezent, operează 133 de restaurante în șase țări.
Rețeaua de restaurante include 68 de operațiuni Drive Thru și 40 de operațiuni McCafe.
Peste 100 de milioane de clienți sunt serviți în restaurantele McDonald’s operate de Premier Capital plc în fiecare an, datorită unei echipe internaționale de 7.000 de persoane.
Premier Capital Group realizează o cifră de afaceri anuală de 230 de milioane de euro.
Primele trei restaurante McDonald’s au fost deschise în Malta în 1995, crescând pentru a câștiga o cotă de piață de 70% în sectorul restaurantelor cu servicii rapide.
Premier Capital a fost înființată în 2005 și a preluat operațiunea din Malta înainte de a obține licența de dezvoltare pentru McDonald’s în Estonia, Letonia și Lituania în 2007 și în Grecia în 2011.
În luna ianuarie a acestui an, Premier Capital plc a primit licența de dezvoltare pentru McDonald’s în România, cea mai mare piață a sa până în prezent, cu o rețea de 68 de restaurante în 21 de orașe și 4.000 de persoane.
Mai multe informații despre emisiunea de obligațiuni a Premier Capital plc sunt disponibile în Prospectul din data de 21 octombrie 2016, care poate fi descărcat la www.premiercapital.com.mt sau disponibil de la intermediari financiari autorizați.
Formularele de cerere sunt disponibile începând cu 26 octombrie de la intermediarii financiari autorizați.
Subscrierile se deschid pe 14 noiembrie și se închid pe 16 noiembrie sau mai devreme dacă emisiunea de obligațiuni este suprasubscrisă.
Dobânda la obligațiuni începe la 23 noiembrie 2016, iar rambursările sumelor nealocate se vor face până la 30 noiembrie.
Se așteaptă ca obligațiunile să fie admise la Bursa de Valori din Malta pe 30 noiembrie, iar tranzacționarea este de așteptat să înceapă pe 1 decembrie.
Premier Capital plc va anunța baza de acceptare a cererilor și politica de alocare care urmează să fie adoptată până cel târziu vineri, 23 noiembrie 2016. Disclaimer: Valoarea investiției poate crește și scădea.
Performanțele anterioare nu indică neapărat performanțele viitoare.
Investitorii ar trebui să solicite sfatul unui intermediar financiar independent și autorizat înainte de a decide să investească în instrumente financiare cotate.