Hili Properties plc lansează o emisiune de obligațiuni în valoare de 37 de milioane de euro

Hili Properties plc, divizia imobiliară a Hili Ventures Ltd, a lansat o emisiune de obligațiuni în valoare de 37 de milioane de euro, cu scadența în 2025.
Obligațiunile negarantate, la o valoare nominală de 100 EUR per obligațiune emisă la paritate, poartă o rată anuală a dobânzii de 4,5%.
Încasările din emisiunea de obligațiuni vor fi direcționate către refinanțarea achizițiilor de proprietăți.
Emisiunea de obligațiuni este garantată de Harbour (APM) Investments Ltd și Hili Estates Ltd.
Hili Properties plc deține și administrează un portofoliu extins de active imobiliare strategice în locații cheie din Malta, Estonia, Letonia și Lituania.
Portofoliul este dominat de proprietăți imobiliare comerciale și include proprietăți care găzduiesc restaurante McDonald’s, centre comerciale și blocuri de birouri.
În ianuarie, Hili Properties plc a achiziționat nouă complexe de retail în Letonia, adăugând un total de 18.500 de metri pătrați de amprentă de retail la portofoliul său comercial internațional.
Suprafața totală a celor nouă proprietăți este de 27.000 de metri pătrați.
Beneficiind de o demografie puternică, centrele comerciale ocupă amprente variind de la 950 de metri pătrați la 4.150 de metri pătrați și găzduiesc aproximativ 100 de chiriași între ele.
Majoritatea centrelor sunt ocupate 100%.
Chiriașii ancoră sunt supermarketurile și magazinele lanțurilor bine cunoscute în țările baltice și în Europa de Nord.
Activități suplimentare de vânzare cu amănuntul, cum ar fi farmacii și magazine de îngrijire personală, delicatese, bănci și brokeri de asigurări, stau alături de supermarketuri folosind intrări separate sau în cadrul unui concept shop-in-shop.
În luna mai, Hili Properties a finalizat achiziția Tower Business Centre din Swatar.
Blocul de afaceri găzduiește șase chiriași majori, inclusiv firme de servicii juridice, financiare și profesionale.
Are o suprafață închiriabilă de 8.200 de metri pătrați, inclusiv garajul subteran de 3.700 de metri pătrați.
Mai multe informații despre emisiunea de obligațiuni a Hili Properties plc sunt disponibile în Prospectul din data de 18 septembrie 2015, care poate fi descărcat la www.hiliproperties.com sau disponibil de la intermediarii financiari autorizați.
Formularele de cerere sunt disponibile începând cu 24 septembrie de la intermediarii financiari autorizați.
Subscrierile se deschid pe 7 octombrie și se închid pe 9 octombrie sau mai devreme dacă emisiunea de obligațiuni este suprasubscrisă.
Dobânda la obligațiuni începe pe 16 octombrie, iar rambursările banilor nealocați se vor face până pe 23 octombrie.
Obligațiunile sunt așteptate să fie admise la Bursa de Valori din Malta pe 23 octombrie.
Tranzacționarea este de așteptat să înceapă pe 26 octombrie.
Hili Properties plc va anunța baza de acceptare a cererilor și politica de alocare care urmează să fie adoptată până cel târziu vineri, 16 octombrie 2015.
Declinarea responsabilității: Valoarea investiției poate crește și scădea.
Performanțele anterioare nu indică neapărat performanțele viitoare.
Investitorii ar trebui să solicite sfatul unui intermediar financiar independent și autorizat înainte de a decide să investească în instrumente financiare cotate.