Emisiunea de obligațiuni Hili Finance Company plc în valoare de 80 de milioane EUR a fost aprobată

Emisiunea de obligațiuni Hili Finance Company plc în valoare de 80 de milioane EUR a fost aprobată

Hili Finance Company plc a primit aprobarea MFSA pentru o emisiune de obligațiuni pe cinci ani în valoare de 80 de milioane EUR, care urmează să fie listată pe lista oficială a Bursei de Valori din Malta.

Obligațiunile, garantate de Hili Ventures Limited, vor avea o rată anuală a dobânzii de 5%, începând cu 17 iulie 2024.
Obligațiunile vor putea fi subscrise de toate categoriile de investitori, inclusiv de publicul larg, și vor fi emise la o valoare nominală de 100 EUR fiecare, cu o investiție minimă de 3 000 EUR.

Deținătorii de obligațiuni ai 1923 Investments plc vor avea posibilitatea de a transfera toate sau o parte din obligațiunile lor în schimbul noilor obligațiuni emise de Hili Finance Company plc.
În plus, deținătorii altor titluri ale grupului Hili Ventures vor avea, de asemenea, acces preferențial la subscriere.

În afară de alocarea rezervată deținătorilor existenți de obligațiuni 1923 Investments, încasările emisiunii vor fi utilizate pentru rambursarea parțială a investițiilor de capital efectuate pentru achiziționarea Cortland Sp.
Z o.o. de către iSpot Poland Sp.
Z o.o. și investiția în Tigne Mall plc de către Marsamxett Properties Limited, care a avut loc în 2023.

“Suntem încântați să oferim această oportunitate de investiții acționarilor noștri și publicului larg. Această emisiune de obligațiuni este un pas crucial în planul strategic de creștere al grupului, permițându-i să continue să investească în achiziții și în extinderea rețelei”, a declarat Geoffrey Camilleri, președintele Hili Finance Company plc.

Emisiunea de obligațiuni va fi deschisă pentru subscriere de la 19 iunie 2024 la 10 iulie 2024 sau mai devreme, la discreția emitentului.
Obligațiunile vor ajunge la scadență și vor putea fi răscumpărate la valoarea lor nominală la 17 iulie 2029.

Hili Finance Company plc este divizia financiară a Hili Ventures, un grup diversificat implicat în servicii alimentare și de vânzare cu amănuntul, imobiliare și ospitalitate, transport maritim, petrol și gaze, inginerie și tehnologie în 10 țări din Europa și Africa de Nord, cu o echipă de peste 12 000 de persoane.

Documentația completă a obligațiunii poate fi descărcată de pe site-ul său: www.hilifinance.com.
Investitorii interesați sunt încurajați să intre în contact cu intermediarii financiari autorizați menționați în prospect.

Despre Hili Finance Company plc

Hili Finance Company plc acționează ca societate financiară pentru Hili Ventures și filialele sale.
Operând din Malta, Hili Finance Company plc achiziționează, deține și gestionează active și alte interese financiare pentru Hili Ventures, a cărei filială este deținută în totalitate.
Societatea obține finanțare pentru activitatea Hili Ventures prin emiterea de obligațiuni pe Bursa de Valori din Malta.
Hili Finance Company plc este o filială a Hili Ventures, societatea holding a unui grup diversificat cu o moștenire antreprenorială adânc înrădăcinată care datează din 1923.
Prin intermediul diferitelor sale filiale, Hili Ventures este implicat în servicii alimentare și de vânzare cu amănuntul, imobiliare și ospitalitate, transport maritim, petrol și gaze, inginerie și tehnologie în 10 țări din Europa și Africa de Nord cu o echipă de peste 12 000 de persoane.
De la sediul său central din Malta, Hili Ventures își îndrumă filialele către o creștere continuă în sectoarele și piețele selectate.
Hili Ventures este un partener mândru al Apple, Konecranes, McDonald’s, Microsoft, NCR, Six Senses și multe alte mărci globale.