Premier Capital plc, koncesjonariusz McDonald’s, rozpoczyna 10-letnią emisję obligacji o wartości 65 mln euro

Premier Capital plc, oddział McDonald’s należący do Hili Ventures, rozpoczął emisję obligacji o wartości 65 mln euro z terminem wykupu w 2026 roku.
Niezabezpieczone obligacje, o wartości nominalnej 100 euro za wyemitowaną obligację według wartości nominalnej, są oprocentowane w wysokości 3,75% rocznie.
Premier Capital plc preferencyjnie udziela posiadaczom obecnych obligacji o wartości 24,6 mln euro z oprocentowaniem 6,8% na lata 2017-2020, którzy są zarejestrowani w dniu 21 października 2016 r., aby objąć tę nową emisję obligacji poprzez umorzenie swoich obligacji wymiennych.
Obecni obligatariusze, którzy zdecydują się na wymianę swoich udziałów, będą nadal zarabiać efektywną stopę procentową w wysokości 6,8% do 15 marca 2017 r.
Obligacje pozostające w emisji na dzień 16 marca 2017 r. zostaną wykupione.
Wpływy z nowej emisji obligacji zostaną przeznaczone na spłatę kredytów bankowych na Malcie i Łotwie, częściową spłatę kredytów bankowych w Rumunii oraz częściowe sfinansowanie prognozowanych wydatków inwestycyjnych na otwarcie nowych restauracji McDonald’s i renowację istniejących sklepów w 2017 r.
Premier Capital plc jest licencjobiorcą deweloperskim McDonald’s w krajach bałtyckich, Grecji, na Malcie i w Rumunii.
Obecnie prowadzi 133 restauracje w sześciu krajach.
Sieć restauracji obejmuje 68 restauracji Drive Thru i 40 McCafe.
Każdego roku ponad 100 milionów klientów jest obsługiwanych w restauracjach McDonald’s obsługiwanych przez Premier Capital plc, dzięki międzynarodowemu zespołowi liczącemu 7 000 osób.
Premier Capital Group osiąga roczne obroty w wysokości 230 mln euro.
Pierwsze trzy restauracje McDonald’s zostały otwarte na Malcie w 1995 roku, osiągając 70% udziału w rynku w sektorze restauracji szybkiej obsługi.
Premier Capital został założony w 2005 roku i przejął działalność na Malcie, a następnie uzyskał licencję rozwojową dla McDonald’s w Estonii, na Łotwie i Litwie w 2007 roku oraz w Grecji w 2011 roku.
W styczniu tego roku Premier Capital plc otrzymał licencję rozwojową na McDonald’s w Rumunii, największym jak dotąd rynku, z siecią 68 restauracji w 21 miastach i 4 000 osób.
Więcej informacji na temat emisji obligacji Premier Capital plc można znaleźć w Prospekcie Emisyjnym z dnia 21 października 2016 r., który jest dostępny do pobrania na stronie www.premiercapital.com.mt lub u autoryzowanych pośredników finansowych.
Formularze zgłoszeniowe są dostępne od 26 października u autoryzowanych pośredników finansowych.
Zapisy rozpoczynają się 14 listopada i zamykają 16 listopada lub wcześniej, jeśli emisja obligacji jest nadsubskrybowana.
Oprocentowanie obligacji rozpoczyna się w dniu 23 listopada 2016 r., a zwroty nieprzydzielonych środków zostaną dokonane do dnia 30 listopada.
Oczekuje się, że obligacje zostaną dopuszczone do obrotu na Maltańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 30 listopada, a handel ma rozpocząć się 1 grudnia.
Premier Capital plc ogłosi podstawę przyjmowania zgłoszeń oraz politykę alokacji, która zostanie przyjęta nie później niż do piątku, 23 listopada 2016 r. Zrzeczenie się: Wartość inwestycji może zarówno rosnąć, jak i spadać.
Wyniki osiągnięte w przeszłości niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki.
Inwestorzy powinni zasięgnąć porady niezależnego, upoważnionego pośrednika finansowego przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w instrumenty finansowe notowane na giełdzie.