Hili Properties plc rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną 185 mln akcji zwykłych

Hili Properties plc, strategiczna spółka zależna Hili Ventures zajmująca się inwestycjami w nieruchomości, rozpoczyna 4 listopada pierwszą ofertę publiczną ponad 185 mln akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,20 euro za akcję.
Akcje będą notowane na Maltańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Emisja akcji, z której spodziewane wpływy wyniosą do 50 mln euro, ma na celu realizację celów Hili Properties polegających na zwiększeniu portfela aktywów poprzez inwestowanie w nieruchomości komercyjne o długoterminowym potencjale wzrostu, rozszerzenie zasięgu działalności na kolejne kraje europejskie, a ostatecznie zwiększenie zwrotów dla akcjonariuszy.

Portfel Hili Properties, którego aktywa wyceniane są obecnie na 115 mln euro, obejmuje sześć centrów handlowych z zapleczem spożywczym w stolicy Łotwy, Rydze; prywatny szpital w Bukareszcie w Rumunii; 11 nieruchomości mieszczących restauracje w kluczowych dzielnicach handlowych w Estonii, na Łotwie, Litwie, Malcie i w Rumunii; oraz trzy dedykowane bloki biznesowe i powierzchnie biurowe w Sliema, Marsa i Floriana.
Wśród najemców znajdują się Premier Restaurants, szwedzki gigant supermarketów Rimi oraz norweska sieć kiosków i sklepów Narvesen.
Firma prowadzi obecnie zaawansowane rozmowy w sprawie dwóch przejęć – nowo wybudowanej nieruchomości przemysłowej na Litwie, której najemcą jest międzynarodowa marka, oraz innej nieruchomości w Warszawie, w której znajduje się czołowy operator detaliczny DIY.

Hili Properties plc oferuje do sprzedaży łącznie 158 158 158 nowych akcji zwykłych.
Cena emisyjna wynosi 0,27 euro za akcję zwykłą, co stanowi 7% dyskonto w stosunku do wartości 0,29 euro za akcję.
Przewiduje się, że Hili Properties plc wypłaci dywidendę netto w wysokości 4% w oparciu o cenę emisyjną wynoszącą 0,27 euro.

Informacje i dokumentacja, w tym prospekt emisyjny i formularze zgłoszeniowe, są dostępne na stronie www.hiliproperties.com/ipo lub u autoryzowanych pośredników finansowych.
Oferta zostanie zamknięta 26 listopada 2021 roku.
Oczekuje się, że obrót akcjami na Maltańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych rozpocznie się 16 grudnia 2021 r.

Portfel Hili Properties o wartości 115 mln euro obejmuje pięć krajów europejskich i mieści supermarkety, siłownie, restauracje i prywatny szpital.

Zastrzeżenie:

Wartość inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, a wyniki osiągnięte w przeszłości niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki.
Inwestowanie w akcje emitenta może skutkować utratą części lub całości zainwestowanego kapitału.
Potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się z treścią prospektu przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, aby w pełni zrozumieć potencjalne ryzyko i korzyści związane z decyzją o inwestycji w akcje Emitenta.
Potencjalni inwestorzy powinni skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym w sprawie zasadności inwestowania w akcje Emitenta.