Hili Properties plc rozpoczyna emisję obligacji o wartości 37 mln euro
Friday 22nd April 2016
Type:
Hili Properties plc, dział nieruchomości Hili Ventures Ltd, rozpoczął emisję obligacji o wartości 37 milionów euro z terminem wykupu w 2025 roku.
Niezabezpieczone obligacje, o wartości nominalnej 100 euro za wyemitowaną obligację o wartości nominalnej, są oprocentowane w wysokości 4,5% rocznie.
Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na refinansowanie nabycia nieruchomości.
Emisja obligacji jest gwarantowana przez Harbour (APM) Investments Ltd oraz Hili Estates Ltd.
Hili Properties plc posiada i zarządza szerokim portfelem strategicznych aktywów nieruchomościowych w kluczowych lokalizacjach na Malcie, w Estonii, na Łotwie i Litwie.
Portfel zdominowany jest przez nieruchomości komercyjne i obejmuje nieruchomości, w których znajdują się restauracje McDonald’s, centra handlowe i biurowce.
W styczniu Hili Properties plc nabyła dziewięć kompleksów handlowych na Łotwie, dodając łącznie 18 500 metrów kwadratowych powierzchni handlowej do swojego międzynarodowego portfolio komercyjnego.
Łączna powierzchnia dziewięciu nieruchomości wynosi 27 000 metrów kwadratowych.
Korzystając z dobrej sytuacji demograficznej, centra handlowe zajmują powierzchnię od 950 metrów kwadratowych do 4 150 metrów kwadratowych i mieszczą łącznie około 100 najemców.
Większość centrów jest zajęta w 100 procentach.
Głównymi najemcami są supermarkety i sklepy convenience sieci dobrze znanych w krajach bałtyckich i Europie Północnej.
Dodatkowe punkty sprzedaży detalicznej, takie jak apteki i sklepy z artykułami higieny osobistej, delikatesy, banki i brokerzy ubezpieczeniowi, znajdują się obok supermarketów przy oddzielnych wejściach lub w ramach koncepcji shop-in-shop.
W maju Hili Properties sfinalizowało transakcję nabycia Tower Business Centre w Swatar.
W bloku biznesowym znajduje się sześciu głównych najemców, w tym firmy prawnicze, finansowe i świadczące usługi profesjonalne.
Posiada powierzchnię najmu 8 200 metrów kwadratowych, w tym 3 700 metrów kwadratowych garażu podziemnego.
Więcej informacji na temat emisji obligacji Hili Properties plc można znaleźć w Prospekcie Emisyjnym z dnia 18 września 2015 r., który jest dostępny do pobrania na stronie www.hiliproperties.com lub u autoryzowanych pośredników finansowych.
Formularze zgłoszeniowe są dostępne od 24 września u autoryzowanych pośredników finansowych.
Zapisy rozpoczynają się 7 października i kończą 9 października lub wcześniej, jeśli emisja obligacji jest nadsubskrybowana.
Odsetki od obligacji rozpoczną się 16 października, a zwroty nieprzydzielonych środków zostaną dokonane do 23 października.
Oczekuje się, że obligacje zostaną dopuszczone do obrotu na Maltańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu 23 października.
Oczekuje się, że handel rozpocznie się 26 października.
Hili Properties plc ogłosi podstawę przyjmowania zgłoszeń oraz politykę alokacji, która zostanie przyjęta nie później niż do piątku, 16 października 2015 r.
Zastrzeżenie: Wartość inwestycji może zarówno wzrosnąć, jak i spaść.
Wyniki osiągnięte w przeszłości niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki.
Inwestorzy powinni zasięgnąć porady niezależnego, upoważnionego pośrednika finansowego przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w instrumenty finansowe notowane na giełdzie.
related news
Wszystkie aktualności