Emisja obligacji Hili Finance Company plc o wartości 80 mln euro zatwierdzona

Emisja obligacji Hili Finance Company plc o wartości 80 mln euro zatwierdzona

Hili Finance Company plc otrzymała zgodę MFSA na emisję pięcioletnich obligacji o wartości 80 mln euro, które mają być notowane na Oficjalnej Liście Maltańskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Obligacje, gwarantowane przez Hili Ventures Limited, będą oprocentowane w wysokości 5% w skali roku, począwszy od 17 lipca 2024 roku.
Obligacje będą dostępne do subskrypcji dla wszystkich kategorii inwestorów, w tym dla ogółu społeczeństwa, i zostaną wyemitowane o wartości nominalnej 100 euro każda, przy minimalnej inwestycji w wysokości 3.000 euro.

Obligatariusze 1923 Investments plc będą mieli możliwość przeniesienia całości lub części swoich obligacji w zamian za nowe obligacje emitowane przez Hili Finance Company plc.
Ponadto posiadacze innych papierów wartościowych grupy Hili Ventures również otrzymają preferencyjny dostęp do subskrypcji.

Oprócz przydziału zastrzeżonego dla istniejących obligatariuszy 1923 Investments, wpływy z emisji zostaną wykorzystane na częściową spłatę inwestycji kapitałowych dokonanych w związku z przejęciem Cortland Sp.
Z o.o. przez iSpot Poland Sp.
Z o.o. oraz inwestycji w Tigne Mall plc przez Marsamxett Properties Limited, które miały miejsce w 2023 roku.

“Cieszymy się, że możemy zaoferować tę możliwość inwestycyjną naszym interesariuszom i ogółowi społeczeństwa. Ta emisja obligacji jest kluczowym krokiem w strategicznym planie rozwoju grupy, umożliwiając jej dalsze inwestowanie w przejęcia i rozbudowę sieci” – powiedział Geoffrey Camilleri, prezes Hili Finance Company plc.

Emisja obligacji będzie otwarta do subskrypcji od 19 czerwca 2024 r. do 10 lipca 2024 r. lub wcześniej według uznania emitenta.
Obligacje zapadają i podlegają wykupowi według wartości nominalnej w dniu 17 lipca 2029 r.

Hili Finance Company plc jest finansowym ramieniem Hili Ventures, zróżnicowanej grupy zajmującej się gastronomią i handlem detalicznym, nieruchomościami i hotelarstwem, żeglugą, ropą i gazem, inżynierią i technologią w 10 krajach w Europie i Afryce Północnej, zatrudniającej ponad 12 000 osób.

Pełna dokumentacja obligacji jest dostępna do pobrania na stronie internetowej: www.hilifinance.com. Zainteresowanych inwestorów zachęca się do nawiązania kontaktu z Autoryzowanymi Pośrednikami Finansowymi wymienionymi w prospekcie emisyjnym.

Informacje o Hili Finance Company plc

Hili Finance Company plc działa jako firma finansowa dla Hili Ventures i jej spółek zależnych. Działająca na Malcie spółka Hili Finance Company plc nabywa, posiada i zarządza aktywami i innymi udziałami finansowymi dla Hili Ventures, której jest spółką zależną. Spółka pozyskuje finansowanie na działalność Hili Ventures poprzez emisję obligacji na Maltańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Hili Finance Company plc jest spółką zależną Hili Ventures, spółki holdingowej zróżnicowanej grupy o głęboko zakorzenionym dziedzictwie przedsiębiorczości sięgającym 1923 roku. Poprzez swoje różne spółki zależne, Hili Ventures zajmuje się usługami gastronomicznymi i handlem detalicznym, nieruchomościami i hotelarstwem, żeglugą, ropą i gazem, inżynierią i technologią w 10 krajach w Europie i Afryce Północnej, zatrudniając zespół 12 000+ osób. Ze swojej siedziby na Malcie Hili Ventures kieruje swoje spółki zależne w kierunku dalszego wzrostu w wybranych sektorach i na wybranych rynkach. Hili Ventures jest dumnym partnerem Apple, Konecranes, McDonald’s, Microsoft, NCR, Six Senses i wielu innych globalnych marek.