Apstiprināta Hili Finance Company plc 80 miljonu eiro obligāciju emisija

Apstiprināta Hili Finance Company plc 80 miljonu eiro obligāciju emisija

Hili Finance Company plc ir saņēmusi MFSA apstiprinājumu piecu gadu obligāciju emisijai 80 miljonu eiro apmērā, kas tiks kotēta Maltas Fondu biržas Oficiālajā sarakstā.

Obligācijām, ko garantē Hili Ventures Limited, sākot ar 2024. gada 17. jūliju, tiks piemērota gada procentu likme 5 % apmērā.
Obligācijas būs pieejamas parakstīšanai visu kategoriju ieguldītājiem, tostarp plašai sabiedrībai, un katra obligācija tiks emitēta ar nominālvērtību 100 euro, minimālais ieguldījums ir 3000 euro.

1923 Investments plc obligāciju turētājiem tiks dota iespēja nodot visas savas obligācijas vai to daļu apmaiņā pret jaunajām obligācijām, ko emitē Hili Finance Company plc.
Turklāt arī citu Hili Ventures grupas vērtspapīru turētājiem tiks dota priekšrocība parakstīties.

Papildus rezervētajam piešķīrumam esošajiem 1923 Investments obligāciju turētājiem ieņēmumi no emisijas tiks izmantoti, lai daļēji atmaksātu kapitāla ieguldījumus, kas veikti, lai iegādātos Cortland Sp.
Z o.o., ko veic iSpot Poland Sp.
Z o.o., un Marsamxett Properties Limited ieguldījumu Tigne Mall plc, kas tika veikts 2023. gadā.

“Mēs esam priecīgi piedāvāt šo investīciju iespēju mūsu ieinteresētajām pusēm un plašai sabiedrībai. Šī obligāciju emisija ir būtisks solis grupas stratēģiskajā izaugsmes plānā, kas ļauj turpināt investēt iegādēs un tīkla paplašināšanā,” sacīja Hili Finance Company plc priekšsēdētājs Džefrijs Kamileri.

Obligāciju emisija būs atvērta parakstīšanai no 2024. gada 19. jūnija līdz 2024. gada 10. jūlijam vai agrāk pēc emitenta ieskatiem.
Obligāciju dzēšanas termiņš būs 2029. gada 17. jūlijs, un tās būs izpērkamas par to nominālvērtību.

Hili Finance Company plc ir Hili Ventures, diversificētas grupas, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu un mazumtirdzniecības, nekustamā īpašuma un viesmīlības, kuģniecības, naftas un gāzes, inženierzinātņu un tehnoloģiju jomām 10 valstīs Eiropā un Ziemeļāfrikā un kurā strādā vairāk nekā 12 000 darbinieku.

Pilna obligāciju dokumentācija ir pieejama lejupielādei tās tīmekļa vietnē: www.hilifinance.com. Ieinteresētie ieguldītāji tiek aicināti sazināties ar prospektā uzskaitītajiem pilnvarotajiem finanšu starpniekiem.

Par Hili Finance Company plc

Hili Finance Company plc darbojas kā Hili Ventures un tā meitasuzņēmumu finanšu uzņēmums. Darbojoties Maltā, Hili Finance Company plc iegādājas, tur un pārvalda aktīvus un citas finanšu daļas uzņēmumam Hili Ventures, kuram tas pilnībā pieder. Uzņēmums piesaista finansējumu Hili Ventures biznesam, emitējot obligācijas Maltas fondu biržā. Hili Finance Company plc ir Hili Ventures meitasuzņēmums, diversificētas grupas kontrolakciju sabiedrība ar dziļi iesakņojušos uzņēmējdarbības mantojumu, kas datēts ar 1923. gadu. Izmantojot dažādus meitasuzņēmumus, Hili Ventures nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumiem un mazumtirdzniecību, nekustamo īpašumu un viesmīlību, kuģniecību, naftu un gāzi, inženierzinātnēm un tehnoloģijām 10 valstīs visā Eiropā un Ziemeļāfrikā ar 12,000+ cilvēku komandu. No savas galvenās mītnes Maltā Hili Ventures virza savus meitasuzņēmumus uz nepārtrauktu izaugsmi atsevišķās nozarēs un tirgos. Hili Ventures ir lepns Apple, Konecranes, McDonald’s, Microsoft, NCR, Six Senses un daudzu citu globālu zīmolu partneris.