A McDonald’s fejlesztési engedélyes Premier Capital plc 10 éves, 65 millió eurós kötvénykibocsátást indít

A Premier Capital plc, a Hili Ventures McDonald’s divíziója 65 millió eurós kötvénykibocsátást indított, amelynek lejárata 2026-ban lesz.
A névértéken kibocsátott kötvényenként 100 euro névértékű fedezetlen kötvények éves kamatlába 3,75%.
A Premier Capital plc előnyben részesíti a jelenlegi, 24,6 millió eurós 6,8%-os 2017–2020-as kötvények tulajdonosait, akik 2016. október 21-én szerepelnek a nyilvántartásban, hogy átváltható kötvényeik átadásával jegyezzék ezt az új kötvénykibocsátást.
Azok a meglévő kötvénytulajdonosok, akik úgy döntenek, hogy kicserélik részesedésüket, 2017. március 15-ig továbbra is 6,8% -os effektív kamatlábat keresnek.
A 2017. március 16-án még kibocsátott kötvények visszaváltásra kerülnek.
Az új kötvénykibocsátásból származó bevételeket máltai és lettországi banki létesítmények visszafizetésére, romániai banki létesítmények részleges visszafizetésére, valamint az új McDonald’s éttermek megnyitására és a meglévő üzletek felújítására tervezett tőkekiadások részleges finanszírozására fordítják 2017-ben.
A Premier Capital plc a McDonald’s fejlesztési engedélyese a balti államokban, Görögországban, Máltán és Romániában.
Jelenleg hat országban 133 éttermet üzemeltet.
Az éttermi hálózat 68 Drive Thru és 40 McCafe tevékenységet foglal magában.
A Premier Capital plc által üzemeltetett McDonald’s éttermekben évente több mint 100 millió ügyfelet szolgálnak ki a 7000 fős nemzetközi csapatnak köszönhetően.
A Premier Capital Group éves forgalma 230 millió euró.
Az első három McDonald’s étterem 1995-ben nyílt meg Máltán, és 70% -os piaci részesedést szerzett a gyorskiszolgáló éttermi szektorban.
A Premier Capital 2005-ben alakult, és átvette a máltai tevékenységet, mielőtt 2007-ben Észtországban, Lettországban és Litvániában, 2011-ben pedig Görögországban megszerezte a McDonald’s fejlesztési engedélyét.
Idén januárban a Premier Capital plc megkapta a fejlesztési engedélyt a romániai McDonald’s-ra, amely eddigi legnagyobb piaca, 21 városban 68 étteremmel és 4000 emberrel.
A Premier Capital Nyrt. kötvénykibocsátásáról bővebb információ a 2016. október 21-én kelt Tájékoztatóból érhető el, amely letölthető a www.premiercapital.com.mt vagy az engedélyezett pénzügyi közvetítőktől.
A jelentkezési lapok október 26-tól kaphatók az engedélyezett pénzügyi közvetítőknél.
A jegyzések november 14-én nyílnak meg és november 16-án zárulnak, vagy korábban, ha a kötvénykibocsátást túljegyezték.
A kötvények kamatai 2016. november 23-án kezdődnek, a fel nem osztott pénzösszegek visszatérítésére november 30-ig kerül sor.
A kötvényeket várhatóan november 30-án vezetik be a máltai tőzsdére, és a kereskedés várhatóan december 1-jén kezdődik.
A Premier Capital Zrt. legkésőbb 2016. november 23-ig, péntekig jelenti be a pályázatok befogadásának alapját és az elfogadásra kerülő allokációs politikát. Lemondás: A befektetés értéke emelkedhet és csökkenhet is.
A múltbeli teljesítmény nem feltétlenül jelzi előre a jövőbeli teljesítményt.
A befektetőknek ki kell kérniük egy független, engedélyezett pénzügyi közvetítő tanácsát, mielőtt tőzsdén jegyzett pénzügyi eszközökbe fektetnek be.