McDonald’si arenduslitsents Premier Capital plc käivitas 10-aastase 65 miljoni euro suuruse võlakirjaemissiooni

Hili Venturesi McDonald’si divisjon Premier Capital plc on käivitanud 65 miljoni euro suuruse võlakirjaemissiooni, mille tähtaeg on 2026. aastal.
Tagamata võlakirjade intressimäär nimiväärtusega 100 eurot nimiväärtusega võlakirja kohta on 3,75% aastas.
Premier Capital plc eelistab praeguste 24,6 miljoni euro suuruste 6,8% võlakirjade 2017-2020 omanikke, kes on registris 21. oktoobril 2016, märkida see uus võlakirjaemissioon, loovutades oma vahetatavad võlakirjad.
Olemasolevad võlakirjaomanikud, kes otsustavad oma osalust vahetada, teenivad jätkuvalt efektiivset intressimäära 6,8% kuni 15. märtsini 2017.
16. märtsi 2017. aasta seisuga emiteerimata jäänud võlakirjad lunastatakse.
Uuest võlakirjaemissioonist saadavat tulu kasutatakse Maltal ja Lätis asuvate pangarajatiste tagasimaksmiseks, osaliselt Rumeenia pangarajatiste tagasimaksmiseks ning 2017. aastal uute McDonald’si restoranide avamiseks ja olemasolevate kaupluste renoveerimiseks kavandatud kapitalikulude osaliseks rahastamiseks.
Premier Capital plc on McDonald’si arenduslitsents Balti riikides, Kreekas, Maltal ja Rumeenias.
Praegu opereerib see 133 restorani kuues riigis.
Restoranide võrgustikku kuulub 68 Drive Thru ja 40 McCafe operatsiooni.
Tänu rahvusvahelisele 7,000-liikmelisele meeskonnale teenindatakse Premier Capital plc opereeritavates McDonald’si restoranides igal aastal üle 100 miljoni kliendi.
Premier Capital Groupi aastakäive on 230 miljonit eurot.
Esimesed kolm McDonald’si restorani avati Maltal 1995. aastal, kasvades 70% turuosaks kiirteenindusega restoranide sektoris.
Premier Capital asutati 2005. aastal ja võttis Malta operatsiooni üle enne McDonald’si arenduslitsentsi omandamist Eestis, Lätis ja Leedus 2007. aastal ning Kreekas 2011. aastal.
Selle aasta jaanuaris anti Premier Capital plc-le arenduslitsents McDonald’si jaoks Rumeenias, mis on seni suurim turg, kus on 68 restorani 21 linnas ja 4,000 inimest.
Lisateavet Premier Capital plc võlakirjaemissiooni kohta leiate 21. oktoobri 2016. aasta prospektist, mis on allalaaditav aadressil www.premiercapital.com.mt või kättesaadav volitatud finantsvahendajatelt.
Taotlusvorme saab alates 26. oktoobrist kasutada volitatud finantsvahendajatelt.
Märkimised avatakse 14. novembril ja lõpevad 16. novembril või varem, kui võlakirjaemissioon on üle märgitud.
Võlakirjade intressid algavad 23. novembril 2016 ja jaotamata raha tagastatakse 30. novembriks.
Võlakirjad võetakse Malta börsile eeldatavasti 30. novembril ja kauplemine peaks algama 1. detsembril.
Premier Capital plc teatab taotluste vastuvõtmise alused ja jaotamispõhimõtted, mis tuleb vastu võtta hiljemalt reedel, 23. novembril 2016. Disclaimer: Investeeringu väärtus võib nii tõusta kui ka langeda.
Varasem tootlus ei näita tingimata tulevast tootlust.
Investorid peaksid enne noteeritud finantsinstrumentidesse investeerimise otsustamist küsima nõu sõltumatult volitatud finantsvahendajalt.