Hili Properties plc käivitab 37 miljoni euro suuruse võlakirjaemissiooni

Hili Ventures Ltd kinnisvaradivisjon Hili Properties plc on käivitanud 37 miljoni euro suuruse võlakirjaemissiooni, mille tähtaeg on 2025. aastal.
Tagamata võlakirjade intressimäär nimiväärtusega 100 eurot nimiväärtusega võlakirja kohta on 4,5% aastas.
Võlakirjaemissioonist saadav tulu suunatakse kinnisvara omandamise refinantseerimiseks.
Võlakirjaemissiooni tagavad Harbour (APM) Investments Ltd ja Hili Estates Ltd.
Hili Properties plc omab ja haldab ulatuslikku strateegiliste kinnisvaravarade portfelli võtmekohtades Maltal, Eestis, Lätis ja Leedus.
Portfellis domineerib ärikinnisvara ja see hõlmab kinnisvara, kus asuvad McDonald’si restoranid, kaubanduskeskused ja bürooplokid.
Jaanuaris omandas Hili Properties plc Lätis üheksa kaubanduskompleksi, lisades oma rahvusvahelisse äriportfelli kokku 18 500 ruutmeetrit jaemüügi jalajälge.
Üheksa kinnistu kogupindala on 27 000 ruutmeetrit.
Tugevast demograafiast kasu saades hõivavad kaubanduskeskused jalajäljed vahemikus 950 ruutmeetrit kuni 4,150 ruutmeetrit ja majutavad nende vahel umbes 100 üürnikku.
Enamik keskusi on 100 protsenti hõivatud.
Ankurrentnikeks on Baltikumis ja Põhja-Euroopas tuntud kettide supermarketid ja esmatarbekauplused.
Täiendavad jaekaubandustegevused, nagu apteegid ja isikliku hügieeni kauplused, delikatessid, pangad ja kindlustusmaaklerid, istuvad supermarketite kõrval, kasutades eraldi sissepääse, või shop-in-shop kontseptsioonis.
Mais viis Hili Properties lõpule Toweri ärikeskuse omandamise Swataris.
Äriplokk mahutab kuut suurt üürnikku, sealhulgas õigus-, finants- ja professionaalsete teenuste ettevõtteid.
Selle üüritav pind on 8,200 ruutmeetrit, sealhulgas 3,700 ruutmeetri suurune maa-alune garaaž.
Lisateavet Hili Properties plc võlakirjaemissiooni kohta leiate 18. septembri 2015. aasta prospektist, mis on allalaaditav aadressil www.hiliproperties.com või kättesaadav volitatud finantsvahendajatelt.
Taotlusvorme saab alates 24. septembrist kasutada volitatud finantsvahendajatelt.
Märkimised avatakse 7. oktoobril ja lõpevad 9. oktoobril või varem, kui võlakirjaemissioon on üle märgitud.
Võlakirjade intressid algavad 16. oktoobril ja jaotamata raha tagastatakse 23. oktoobriks.
Võlakirjad loodetakse Malta börsile võtta 23. oktoobril.
Kauplemine peaks algama 26. oktoobril.
Hili Properties plc teatab taotluste vastuvõtmise alused ja jaotamispõhimõtted, mis tuleb vastu võtta hiljemalt reedel, 16. oktoobril 2015.
Kohustustest loobumine: Investeeringu väärtus võib nii tõusta kui ka langeda.
Varasem tootlus ei näita tingimata tulevast tootlust.
Investorid peaksid enne noteeritud finantsinstrumentidesse investeerimise otsustamist küsima nõu sõltumatult volitatud finantsvahendajalt.