Η Premier Capital plc, κάτοχος άδειας ανάπτυξης της McDonald’s, εκδίδει 10ετές ομολογιακό δάνειο ύψους 65 εκατ. ευρώ
Saturday 7th March 2015
Type:
Η Premier Capital plc, το τμήμα McDonald’s της Hili Ventures, ξεκίνησε ομολογιακή έκδοση ύψους 65 εκατομμυρίων ευρώ που λήγει το 2026.
Τα μη εξασφαλισμένα ομόλογα, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ ανά ομολογία που εκδίδεται στο άρτιο, φέρουν ετήσιο επιτόκιο 3,75%.
Η Premier Capital plc δίνει προτεραιότητα στους κατόχους των σημερινών Ομολογιών 6,8% 2017-2020 ύψους €24,6 εκατ., οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο στις 21 Οκτωβρίου 2016, να εγγραφούν στη νέα αυτή ομολογιακή έκδοση παραδίδοντας τα ανταλλάξιμα ομόλογά τους.
Οι υφιστάμενοι ομολογιούχοι που επιλέγουν να ανταλλάξουν τη συμμετοχή τους θα συνεχίσουν να κερδίζουν πραγματικό επιτόκιο 6,8% μέχρι τις 15 Μαρτίου 2017.
Τα ομόλογα που παραμένουν σε έκδοση στις 16 Μαρτίου 2017 θα εξαγοραστούν.
Τα έσοδα από τη νέα έκδοση ομολόγων θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή τραπεζικών διευκολύνσεων στη Μάλτα και τη Λετονία, εν μέρει για την αποπληρωμή τραπεζικών διευκολύνσεων στη Ρουμανία και τη μερική χρηματοδότηση των προβλεπόμενων κεφαλαιουχικών δαπανών για το άνοιγμα νέων εστιατορίων McDonald’s και την ανακαίνιση υφιστάμενων καταστημάτων το 2017.
Η Premier Capital plc είναι ο Αναπτυξιακός Δικαιοδόχος της McDonald’s στις χώρες της Βαλτικής, την Ελλάδα, τη Μάλτα και τη Ρουμανία.
Σήμερα λειτουργεί 133 εστιατόρια σε έξι χώρες.
Το δίκτυο εστιατορίων περιλαμβάνει 68 λειτουργίες Drive Thru και 40 McCafe.
Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια πελάτες εξυπηρετούνται στα εστιατόρια McDonald’s που διαχειρίζεται η Premier Capital plc κάθε χρόνο, χάρη σε μια διεθνή ομάδα 7.000 ατόμων.
Ο Όμιλος Premier Capital πραγματοποιεί ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 230 εκατ. ευρώ.
Τα τρία πρώτα εστιατόρια McDonald’s άνοιξαν στη Μάλτα το 1995, κερδίζοντας μερίδιο αγοράς 70% στον τομέα των εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης.
Η Premier Capital ιδρύθηκε το 2005 και ανέλαβε τη λειτουργία της Μάλτας πριν αποκτήσει την άδεια ανάπτυξης για τα McDonald’s στην Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία το 2007 και στην Ελλάδα το 2011.
Τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, η Premier Capital plc έλαβε την άδεια ανάπτυξης για τα McDonald’s στη Ρουμανία, τη μεγαλύτερη αγορά της μέχρι σήμερα, με ένα δίκτυο 68 εστιατορίων σε 21 πόλεις και 4.000 άτομα.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση ομολόγων της Premier Capital plc είναι διαθέσιμες στο Ενημερωτικό Δελτίο της 21ης Οκτωβρίου 2016, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε στη διεύθυνση www.premiercapital.com.mt ή να το διαθέσετε από εξουσιοδοτημένους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές.
Τα έντυπα αιτήσεων διατίθενται από τις 26 Οκτωβρίου από εγκεκριμένους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
Οι εγγραφές ανοίγουν στις 14 Νοεμβρίου και κλείνουν στις 16 Νοεμβρίου ή νωρίτερα εάν η έκδοση ομολόγων υπερκαλυφθεί.
Οι τόκοι των ομολόγων ξεκινούν στις 23 Νοεμβρίου 2016 και οι επιστροφές των αδιάθετων χρημάτων θα γίνουν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.
Τα ομόλογα αναμένεται να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο της Μάλτας στις 30 Νοεμβρίου και η διαπραγμάτευση αναμένεται να ξεκινήσει την 1η Δεκεμβρίου.
Η Premier Capital plc θα ανακοινώσει τη βάση αποδοχής των αιτήσεων και την πολιτική κατανομής που θα υιοθετηθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2016. Αποκήρυξη: Η αξία της επένδυσης μπορεί να αυξηθεί καθώς και να μειωθεί.
Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν είναι απαραίτητα ενδεικτικές των μελλοντικών επιδόσεων.
Οι επενδυτές θα πρέπει να ζητούν τη συμβουλή ανεξάρτητου, αδειοδοτημένου χρηματοπιστωτικού διαμεσολαβητή προτού αποφασίσουν να επενδύσουν σε εισηγμένα χρηματοπιστωτικά μέσα.
related news
Όλα τα νέα