Η Hili Properties plc εκδίδει ομολογιακό δάνειο ύψους €37 εκατ.

Η Hili Properties plc, το τμήμα ακινήτων της Hili Ventures Ltd, εξέδωσε ομολογιακό δάνειο ύψους €37 εκατ., λήξεως 2025.
Τα μη εξασφαλισμένα ομόλογα, ονομαστικής αξίας €100 ανά ομολογία έκδοσης στο άρτιο, φέρουν ετήσιο επιτόκιο 4,5%.
Τα έσοδα από την έκδοση ομολόγων θα διατεθούν για την αναχρηματοδότηση των αγορών ακινήτων.
Το ομολογιακό δάνειο είναι εγγυημένο από τις εταιρείες Harbour (APM) Investments Ltd και Hili Estates Ltd.
Η Hili Properties plc κατέχει και διαχειρίζεται ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο στρατηγικών ακινήτων σε βασικές τοποθεσίες στη Μάλτα, την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία.
Το χαρτοφυλάκιο κυριαρχείται από εμπορικά ακίνητα και περιλαμβάνει ακίνητα που στεγάζουν εστιατόρια McDonald’s, εμπορικά κέντρα και συγκροτήματα γραφείων.
Τον Ιανουάριο, η Hili Properties plc απέκτησε εννέα συγκροτήματα λιανικής πώλησης στη Λετονία, προσθέτοντας συνολικά 18.500 τετραγωνικά μέτρα εμπορικού αποτυπώματος στο διεθνές εμπορικό χαρτοφυλάκιό της.
Η συνολική έκταση των εννέα ακινήτων είναι 27.000 τετραγωνικά μέτρα.
Επωφελούμενα από ισχυρά δημογραφικά στοιχεία, τα εμπορικά κέντρα καταλαμβάνουν αποτυπώματα που κυμαίνονται από 950 τετραγωνικά μέτρα έως 4.150 τετραγωνικά μέτρα και φιλοξενούν περίπου 100 ενοικιαστές μεταξύ τους.
Τα περισσότερα κέντρα είναι 100% κατειλημμένα.
Οι μισθωτές άγκυρας είναι σούπερ μάρκετ και παντοπωλεία αλυσίδων γνωστών στη Βαλτική και τη Βόρεια Ευρώπη.
Πρόσθετες δραστηριότητες λιανικής πώλησης, όπως φαρμακεία και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, ντελικατέσεν, τράπεζες και ασφαλιστικοί μεσίτες βρίσκονται δίπλα στα σούπερ μάρκετ χρησιμοποιώντας ξεχωριστές εισόδους ή μέσα σε μια ιδέα shop-in-shop.
Τον Μάιο, η Hili Properties ολοκλήρωσε την εξαγορά του Tower Business Centre στο Swatar.
Το επιχειρηματικό μπλοκ φιλοξενεί έξι μεγάλους ενοικιαστές, συμπεριλαμβανομένων νομικών, οικονομικών και επαγγελματικών εταιρειών παροχής υπηρεσιών.
Έχει μια ενοικιαζόμενη έκταση 8.200 τετραγωνικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένου του υπόγειου γκαράζ 3.700 τετραγωνικών μέτρων.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ομολογιακό δάνειο της Hili Properties plc είναι διαθέσιμες στο Ενημερωτικό Δελτίο της 18ης Σεπτεμβρίου 2015, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε στη διεύθυνση www.hiliproperties.com ή να το διαθέσετε από εξουσιοδοτημένους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές.
Τα έντυπα αιτήσεων διατίθενται από τις 24 Σεπτεμβρίου από εγκεκριμένους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
Οι εγγραφές ανοίγουν στις 7 Οκτωβρίου και κλείνουν στις 9 Οκτωβρίου ή νωρίτερα εάν η έκδοση ομολόγων υπερκαλυφθεί.
Οι τόκοι των ομολόγων ξεκινούν στις 16 Οκτωβρίου και οι επιστροφές των αδιάθετων χρημάτων θα γίνουν μέχρι τις 23 Οκτωβρίου.
Τα ομόλογα αναμένεται να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο της Μάλτας στις 23 Οκτωβρίου.
Η διαπραγμάτευση αναμένεται να ξεκινήσει στις 26 Οκτωβρίου.
Η Hili Properties plc θα ανακοινώσει τη βάση αποδοχής των αιτήσεων και την πολιτική κατανομής που θα υιοθετηθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015.
Αποποίηση ευθυνών: Η αξία της επένδυσης μπορεί να αυξηθεί καθώς και να μειωθεί.
Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν είναι απαραίτητα ενδεικτικές των μελλοντικών επιδόσεων.
Οι επενδυτές θα πρέπει να ζητούν τη συμβουλή ανεξάρτητου, αδειοδοτημένου χρηματοπιστωτικού διαμεσολαβητή προτού αποφασίσουν να επενδύσουν σε εισηγμένα χρηματοπιστωτικά μέσα.