Η Hili Properties plc εγκαινιάζει Αρχική Δημόσια Προσφορά 185 εκατομμυρίων κοινών μετοχών

Η Hili Properties plc, η θυγατρική της Hili Ventures για στρατηγικές επενδύσεις σε ακίνητα, προβαίνει στις 4 Νοεμβρίου σε αρχική δημόσια προσφορά περισσότερων από 185 εκατομμυρίων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,20 ευρώ ανά μετοχή.
Οι μετοχές θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο της Μάλτας.

Αυτή η Έκδοση Μετοχικού Κεφαλαίου, τα έσοδα της οποίας αναμένεται να ανέλθουν έως και 50 εκατ. ευρώ, αποσκοπεί στην εκπλήρωση των στόχων της Hili Properties για την αύξηση του χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων της επενδύοντας σε εμπορικά ακίνητα με μακροπρόθεσμες προοπτικές αποτίμησης, την επέκταση του αποτυπώματός της σε πρόσθετες ευρωπαϊκές χώρες και τελικά την αύξηση των αποδόσεων προς τους μετόχους.

Το χαρτοφυλάκιο της Hili Properties, μια βάση περιουσιακών στοιχείων που σήμερα αποτιμάται σε 115 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει έξι εμπορικά κέντρα με παντοπωλεία στην πρωτεύουσα της Λετονίας, τη Ρίγα, ένα ιδιωτικό νοσοκομείο στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, 11 ακίνητα που στεγάζουν εστιατόρια σε βασικές εμπορικές περιοχές στην Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα και τη Ρουμανία, καθώς και τρία ειδικά επιχειρηματικά συγκροτήματα και χώρους γραφείων στη Sliema, τη Marsa και τη Floriana.
Στους μισθωτές της περιλαμβάνονται η Premier Restaurants, ο σουηδικής ιδιοκτησίας γίγαντας σούπερ μάρκετ Rimi και η νορβηγική αλυσίδα εφημερίδων/εμπορικών καταστημάτων Narvesen.
Η εταιρεία βρίσκεται επί του παρόντος σε προχωρημένες συζητήσεις για δύο εξαγορές – ένα νεόδμητο βιομηχανικό ακίνητο στη Λιθουανία που ενοικιάζεται σε μια διεθνή μάρκα και ένα άλλο ακίνητο στη Βαρσοβία που φιλοξενεί μια κορυφαία επιχείρηση λιανικής πώλησης DIY.

Η Hili Properties plc προσφέρει προς πώληση συνολικά 158.158.158 νέες κοινές μετοχές.
Η τιμή έκδοσης είναι €0,27 ανά συνήθη μετοχή, η οποία αντιπροσωπεύει έκπτωση 7% επί της αξίας των €0,29 ανά μετοχή.
Αναμένεται ότι η Hili Properties plc θα διανείμει καθαρό μέρισμα 4% με βάση την τιμή διάθεσης των €0,27.

Πληροφορίες και έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου του ενημερωτικού δελτίου και των εντύπων αίτησης, διατίθενται στη διεύθυνση www.hiliproperties.com/ipo ή από εξουσιοδοτημένους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές.
Η προσφορά ολοκληρώνεται στις 26 Νοεμβρίου 2021.
Οι μετοχές αναμένεται να αρχίσουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Μάλτας στις 16 Δεκεμβρίου 2021.

Το χαρτοφυλάκιο της Hili Properties αξίας 115 εκατομμυρίων ευρώ εκτείνεται σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες και φιλοξενεί σούπερ μάρκετ, γυμναστήρια, εστιατόρια και ένα ιδιωτικό νοσοκομείο.

Αποποίηση ευθύνης:

Η αξία της επένδυσης μπορεί να μειωθεί αλλά και να αυξηθεί και οι προηγούμενες επιδόσεις δεν είναι απαραίτητα ενδεικτικές των μελλοντικών επιδόσεων.
Η επένδυση σε μετοχές του εκδότη μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια μέρους ή του συνόλου του επενδυμένου κεφαλαίου.
Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να διαβάσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού λάβουν επενδυτική απόφαση για να κατανοήσουν πλήρως τους πιθανούς κινδύνους και τα οφέλη που συνδέονται με την απόφαση επένδυσης σε μετοχές του Εκδότη.
Οι υποψήφιοι επενδυτές παροτρύνονται να συμβουλευτούν τον ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλό τους σχετικά με την καταλληλότητα της επένδυσης σε μετοχές του εκδότη.